Как бесплатно получить больше информации из аналитики конкурентов

Изучение компаний, действующих в вашей сфере, поможет понять ваши сильные и слабые стороны, установить четкие ориентиры для роста и получить конкурентное преимущество. При этом для сбора информации о конкурентах не всегда обязательно инвестировать огромные средства и подключать обширную команду аналитиков. Рассказываем о том, как изучить конкурентов бесплатно и как применять полученные данные.

Подборки конкурентов

Самый простой способ собрать список конкурентов на рынке — через поисковики. Как выполнить поиск:

  • Составить подборку ключевых запросов по сфере бизнеса и решениям.
  • Установить поиск по гео — нужный вам регион или страну. Кроме того, можно включить приватный режим, чтобы история поиска не искажала поисковую выдачу.

Искать конкурентов можно и на международных рынках, например, в Европе и США. Здесь помогут ключевые запросы из отчетов, вроде Market Report.

Какие сайты можно поизучать для аналитики конкурентов по ключевым словам и параметрам:

  • SimilarWeb;
  • Semrush;
  • Sensor Tower;
  • Product Hunt;
  • TrendScout.

Бизнес-стратегии

Изучив стратегии конкурентов, вы сможете оптимизировать собственные маркетинговые решения

Рыночные и продуктовые стратегии можно изучить на сайтах вакансий, вроде job.ru и hh.ru. Для анализа смотрите требования к соискателям: опыт работы, конкретные компетенции и прочее — это покажет, как компания позиционирует себя на рынке, какие задачи решает.

Эксперты крупных компаний часто ведут свои блоги, пишут статьи на профильных сайтах — из них можно почерпнуть немало ценной информации о деятельности ваших конкурентов. На самом сайте компании-конкурента можно посмотреть стратегических партнеров, цели, миссии.

Узнать о том, как конкуренты себя позиционируют, можно через каналы их коммуникаций: страницы в соцсетях и сообщества. Если компания давно действует на рынке, посмотрите старые версии ее сайта на web.archive.org — так вы узнаете, как менялись векторы развития бренда.

Как использовать полученную информацию:

  • Оценить, какие рынки занимают конкуренты и какие продукты предлагают.
  • Выяснить, какие направления для работы выбрали, от чего отказались.
  • Собрать идеи по развитию собственного продукта.
  • Проанализировать, чем можно переманить клиентов конкурирующих компаний.
  • Определить незанятую нишу и продумать под нее стратегию.

Финансовое состояние

Получить данные по выручке компаний можно в отчетах, которые публикуют на официальных сайтах в разделах для партнеров и инвесторов. Российские компании можно пробить через чат-бот @EGRUL_BOT в Telegram по ИНН. Часто в статьях представители брендов не только рассказывают о продуктах, но и приводят цифры — выручка за период, средний чек и так далее.

Стоимость привлечения клиентов можно узнать через биржу Admitad. Зарегистрируйтесь там как рекламодатель, чтобы увидеть данные по другим компаниям.

Прочие финансовые метрики конкуренты иногда публикуют в своих рыночных исследованиях. Стоимость удержания клиентов, конверсии, средний чек — такую информацию вы найдете в открытых финансовых бенчмарках по конкретным отраслям бизнеса.

Как использовать полученную информацию:

  • Оценить по выручке текущую ситуацию на рынке — на чем можно заработать, какие инвестиции вам понадобятся.
  • Отследить относительно свободные ниши, не перенасыщенные инвестициями.
  • Определить наиболее сильных игроков рынка.

Аудитория брендов

Компании для успеха на рынке важно знать не только свою аудиторию, но и ЦА конкурентов

Описания продуктов на сайтах покажут, с какими клиентами работают компании — с бизнесом или потребителями. Иногда бренды напрямую описывают свою целевую аудиторию, портреты своих клиентов — например, в разделах о тарифах. Посмотрите креативы в соцсетях — обычно по ним можно отследить, на какую ЦА нацелена компания.

Изучите справочные материалы и раздел ЧаВо — отсюда можно почерпнуть данные о «болях» клиентов. Кроме того, запросы пользователей можно узнать по хештегам в соцсетях и блогах компании, а также по отзывам и комментариям.

Изучить аудиторию конкурентов помогут специализированные платформы аналитики, например, Audience. Брать платный тариф необязательно — основные сегменты будут доступны в пробной версии.

Конкретные проблемы целевой аудитории можно изучить напрямую у клиентов, если они авторизуются на сайтах брендов через соцсети и оставляют свои отзывы. В личных сообщениях предложите пройти опрос или интервью. Так вы узнаете, с какими вопросами клиенты обращаются к конкурентам, довольны ли они сотрудничеством.

Как использовать полученную информацию:

  • Оценить сегментацию рынка.
  • Выяснить точки пересечения и варианты таргетинга.

Проанализировать «боли» ЦА, как их закрыть вашим продуктом.

Продуктовые линейки

Самое простое — выяснить, что конкретно предлагают конкуренты. За этим отправляйтесь в каталоги на сайтах, запрашивайте коммерческое предложение, презентации, демоверсии. Изучите, как представлены продукты в мобильных приложениях. Нелишним будет посмотреть, как и за счет чего компании реализуют допродажи, что предлагают к основным продуктам, есть ли скидки.

Как использовать полученную информацию:

  • Собрать продуктовые идеи.
  • Выявить факторы, которые сделают позиции вашего продукта на рынке более устойчивыми.

Стоимость продуктов

Расценки обычно есть на сайтах и в мобильных приложениях. В сегменте B2B можно запросить коммерческое предложение. Сравните тарифные линейки, найдите закономерности, какие опции повышают стоимость продукта. Посмотрите, сколько конкуренты просят за доставку, поддержку по продукту.

Как использовать полученную информацию:

  • Спланировать собственные тарифы, прикинуть, как монетизировать продукт, за счет чего у вас получится добавленная стоимость.

Определить конкурентоспособность цен, возможности продуктов при равной с конкурентами ценовой политике.

Сведения о бренде

Изучения конкурентов в соцсетях покажет, насколько их продукты востребованы у аудитории/Designed by vectorjuice / Freepik

Посмотрите, как ваши конкуренты представлены в соцсетях и на медиаплатформах:

  • темы;
  • контекст;
  • комментарии и отзывы пользователей.

Упростить задачу по мониторингу соцсетей помогут специальные сервисы, например, Social searcher и Mention. Запросы по брендам смотрите в Wordstat и SimilarWeb. Здесь можно увидеть динамику запросов, топ ключевых слов.

Через сервисы мониторинга соцмедиа можно также найти лидеров мнений, которых бренды привлекают для своих рекламных кампаний. Так вы узнаете, как инфлюенсеры представляют бренды, на каких преимуществах акцентируют внимание пользователей.

Как использовать полученную информацию:

  • Выяснить, как представить собственный бренд на стартовом этапе воронки продаж и вызвать интерес у пользователей.
  • Оценить, на чем основаны негативные и позитивные референсы брендов.
  • Определить, от чего зависит частотность упоминаний конкурентов, можно ли завирусить ваш бренд в соцсетях.

Найти наиболее авторитетных лидеров мнений и договориться с ними о партнерстве.

Клиентские отзывы

Отзывы на приложения смотрим в соответствующих магазинах. По брендам и продуктам также можно изучить площадки Otzovik и Irecommend, проанализировать выдачу по соответствующим запросам в поисковиках. В отзывах отслеживайте, какие преимущества и недостатки отмечают пользователи, работают ли компании с негативными сообщениями.

Как использовать полученную информацию:

  • Определить возможности конкурентов и свое позиционирование.
  • Выявить преимущества и недостатки их продуктов.
  • Отследить запросы аудитории, их мнения и проблемы — возможно, ваш продукт лучше закроет их «боли».

Трафик на сайт и мобильное приложение

Популярные платформы для мониторинга посещаемости сайтов:

  • SimilarWeb;
  • Ubersuggest;
  • Sitechecker;‍
  • SpyFu.

С их помощью вы узнаете количество посещений, в том числе, уникальных за определенный период.

Мобильный трафик можно отследить через SimilarWeb Pro (есть бесплатный период). Сервис покажет, сколько активных пользователей у приложения, как часто скачивают и в каких геозонах. Здесь же нелишним будет изучить, через какие каналы бренды привлекают трафик, как используют SEO-продвижение: запросы, ключи, позиции. Посмотрите данные по счетчикам, если они установлены на сайтах брендов в открытом доступе.

Как использовать полученную информацию:

  • Разработать гипотезы для работы с каналами привлечения трафика.
  • Оценить, какие каналы плотно заняты конкурентами, где могут быть точки жестких столкновений.
  • Сформулировать идеи для продвижения вашего бренда. В том числе, через зарубежные каналы.

Как конкуренты представлены в соцсетях

Изучите все возможные площадки, на которых представлены конкуренты: количество подписчиков, портрет аудитории, динамику роста каналов, содержание постов, количество лайков и комментариев.

Посмотрите, как конкуренты размещаются у блогеров и авторов популярных каналов, насколько высока активность пользователей в промо-постах. Для этого можно использовать сервисы Telemetr, Adlover, Pipiads.

Проанализируйте контент конкурентов: в каких форматах выходит, как бренды используют их для захвата аудитории.

Как использовать полученную информацию:

  • Определить активность конкурентов в соцсетях, за счет чего компании выбиваются в лидеры по просмотрам и лайкам.
  • Что вызывает наибольший интерес аудитории.
  • Какие проблемы аудитории подсвечивают бренды, какие решения предлагают.
  • Как пересекаются интересы ЦА и контент привлеченных блогеров.
  • Сформулировать идеи для собственного продвижения в соцсетях.

Оптимизировать стратегию маркетинга, продумать уникальный и сильный контент.

Воронки продаж

Пройдя по воронке конкурентов, вы определите, как можно извлечь максимум пользы из собственной

Изучите, как устроена воронка. Для этого зайдите с ее верхушки в качестве потенциального покупателя и изучите все точки контакта вплоть до формы заказа. Посмотрите все каналы входа, разберитесь, как реализован путь клиента — по сайту и в приложении.

Что еще можно изучить:

  • Контакт с отделами продаж и поддержки — как быстро отвечают, какие решения предлагают, предоставляют ли скидки и варианты обратной связи. Остановитесь в одной из точек воронки и посмотрите, как бренд попробует вас вернуть к покупке.
  • Какие целевые действия предлагают конкуренты, какие формулировки используют, есть ли проблемы или достижения в UX/UI.
  • Проанализируйте УТП по всем каналам — можно собрать вс
Поделиться

Все материалы